蜉蝣族终于议和了，但是议和却只是这千年大战段在的间隙，就在蜉蝣族大军撤退之后，本来已经许诺月族地盘给羽族，但羽族在蜉蝣族退走之后却露出了真面目。
本就损失不少的南方各族，面对羽族的咄咄逼人，自然无法容忍，于是又一场大战爆发了。
这一场大战，谁都以为南方各族会齐心协力，但是谁都没想到，就在大战开启之后，魔音族竟然杀入了百足族境内，虽然百足族对魔音族也有提防，可却没有想到魔音族会在这个时候突然袭击。
到了这个时候，各族才知道，魔音族和羽族早就有协议，于是在魔音族吞并百足族的同时羽族也接连吞掉了附近的数个种族。
于是强者更强，弱者更弱的吞并之战爆发了。
大战开始的时候，除了百足族被魔音族吞掉，其他各族都是吞并周边小族，但是很快小族就消失了，于是魔音族和五族联盟再次对撞上了。
本来谁都以为这是一场再次耗费两边力量的大战，因为月族迁徙五族联盟力量弱了很多，但魔音族在羽族进来之后，也需要提防他们，所以虽然依旧有优势，但却并不明显。
其他几个大族也看到这般情况，所以也不管这两股势力，继续吞并周边势力，但是一件让所有人都没想到的事情发生了，魔刀族作为五族同盟之一，竟然在一次非常关键的大战之中突然倒戈，而魔刀族的倒戈直接使得五族同盟大败，除了月族损失较小，其他三族都受到重创。
魔音族大胜这件事情，林皓明早有预料，早在和魔音族合作的时候，林皓明就知道五族之中有一族也是魔音族的，不过在拿到魔馨给的名单之后，林皓明更加清楚这投靠魔音族的就是魔刀族，而且魔刀族真正意义上是天魔族在这里的暗棋。