扎木合出现，先想叙旧，接着就谈到了政见。
接下来是——铁木真道：“你待怎样？”札木合道：“各部各族的族长们都说，咱们祖宗已这样过了几百年，铁木真大汗为什么要改变旧法？上天也不允许。”铁木真道：“咱们祖宗阿兰豁雅夫人的故事你还记得吗？她的五个儿子不和，她煮了腊羊肉给他们吃，给了他们每人一支箭，叫他们折断，他们很容易的折断了。她又把五支箭合起来叫他们折断。五个人轮流著折，都未能折断。你记得她教训儿子们的话么？”
札木合道：“你们如果一个个地分散开，就像一支箭似的会被任何人折断。你们如果同心协力，那就像五支箭似的坚固，不会被任何人折断。”铁木真道：“好，你还记得。后来怎样？”札木合道：“后来他五个儿子同心协力，成为蒙古人的族祖。”铁木真道：“是啊！咱俩都是英雄豪杰，干么不把蒙古人都集合在一起？自己不要你打我，我打你，大家同心协力的把大金国灭掉。”
札木合惊道：“大金国兵多将广，黄金遍地，粮如山积，蒙古人怎能惹他？”铁木真“哼”了一声道：“那你宁可大家受大金国欺压的了？”
札木合道：“他们也没欺压咱们。大金国皇帝封你做招讨使。”铁木真怒道：“初时我也当大金国皇帝是好意，那知向咱们需求越来越厉害，要了牛羊，又要马匹，现在还要咱们派战士帮他打仗。”札木合道：“王罕和桑昆都不肯背叛大金。”铁木真道：“背叛，哼，背叛！那么呢？”札木合道：“我来求义兄不要发怒，把都史还给桑昆。由我担保，桑昆一定放你平安回去。”铁木真道：“我不相信桑昆，也不相信你。”
札木合道：“桑昆说一个儿子死了还可再生两个，一个铁木真死了，就永远没有铁木真了！不放都史，你见不到明天的太阳。”铁木真举刀在空中呼的劈了一刀，叫道：“宁战死，不投降！”札木合站起身来道：“你把夺来的牛羊分给军士，说是他们私产，不是部族公有。各族的族长们都说你的做法不好，不合祖规。”铁木真厉声道：“可是年轻的战士们个个都欢喜。”札木合道：“好，铁木真义兄，你可别说我忘恩负义。”铁木真从怀内摸出一个小包，掷在札木合身前，说道：“这是咱们三次结义时你送给我的礼物，现在你收回去吧。明日你拿钢刀斩在这里。”他一面说，一面伸手在脖子里作势一砍道：“杀的人是敌人，不是义兄。”
札木合拾起小包，也从怀里掏出一个革制的小囊来，默默无言的放在铁木真脚边，转身下山。
扎木合本来是劝降，没想到是和铁木真割席断交。