五国联军分路出蒲阪，进展顺利，至蕞时与吕不韦所率迎击秦军相遇。吕不韦分析联军情况，楚军远来，军士疲惫，战斗力不强，但楚为大国，影响较大，如楚军战败，则联军必不战自溃。
十一月七日，合纵南路军统帅季布带领10万大军来到武关城下，理都不理熊心的使者，在周章看来泗水郡和东海郡不过是寄存在两人手中，等大汉腾出手了，再收拾他们。
都是坏消息，赵高每汇报一個，大秦的文武百官内心就下降一分，脸色也就变得越发的难看了，太原郡，秦庄襄王四年置，已经算是大秦比较老的国土了，而河东郡历史更是有一甲子历史，这几乎都可以算是大秦最核心的领土之一了，但现在全部丢失了，大秦算是一夜回到上百年前了。
遂决定先以精锐部队，乘联军夜间疏于防范之机，突袭楚营。楚军侦知，自行东撤。四国军队闻楚军先退，军心动摇。诸将皆请退军，庞暖只好应允。于是，韩、魏、燕之军先回国。庞暖怒齐独附秦，率军攻取齐国饶安(今河北盐山东南)后，才回赵国。
即便现在关中还在他们手中，但始皇帝的病逝，还是让很多大臣已经感觉到，天命不在大秦，大厦将倾。
关中咸阳，章台宫。
十一月六日，合纵北路军抵达蒲坂渡，但被秦军3万大军阻挡住进入关中的道路。
三十年过去了，合纵联军再次来到函谷关面前了。徐凡，魏王咎，赵王歇，项伯，田解等人看着这道高耸的雄关感慨万千，这次他们和自己的前辈不一样了，他们有信心攻克这座雄关。徐凡当即命人打造石炮，打算用石炮彻底摧毁这座雄关。
但赵高并不管这些嘈杂，而是继续说道：“武关守将恒齐来报，叛军将领季布率领10万大军猛攻武关，恒齐来报战事激烈，叛军弩箭如雨，武关士兵难以反击，求朝廷支援弓弩长箭。”
同日，关东最后两个反秦势力，陈馀部带领5000人加入了合纵联军，韩广部也带领5000人加入合纵联军，至此关东所有反秦势力皆来到函谷关之下。